Het Persoonlijk Financieel Overzicht wordt jaarlijks verstrekt bij de jaarrekening en aangifte. Het geeft naast financieel inzicht en overzicht ook rust. Je krijgt antwoord op de vraag of je jouw huidige levensstandaard ook in de toekomst kunt voortzetten.
Het is ook mogelijk deeladviezen te maken. Denk aan inkomensplanning, vermogensoverdracht, herstructurering en vervreemding en risicovraagstukken over het vermogen.
Onze dienstverlening op het gebied van financiële planning kan o.a. bestaan uit:
- Je huidige en toekomstige inkomen jaarlijks inzichtelijk maken en updaten tezamen met je jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting;
- inzichtelijk maken wat de gevolgen voor het besteedbaar inkomen van jou en/of je partner zijn bij arbeidsongeschiktheid, WW of overlijden van één van beide partners;
- met je meedenken hoe je in de toekomst het besteedbaar inkomen kunt realiseren dat past bij jouw wensen.
Wil je weten wanneer je AOW krijgt, wanneer je pensioen krijgt en wat je hier netto van overhoudt? Wij doen graag onze Kab Quick Scan op basis van jouw uniforme pensioenoverzicht, zodat je snel antwoord krijgt op je vraag!
Wij inventariseren je wensen en bieden je het inzicht in je besteedbaar inkomen.